还没有性经验德大学生卢克在一次野营中偶然的初尝禁果，从而引发了他罕见的遗传病因他必须在尽快解决这个问题，否则就会变性成女人。卢克来到了一个奇特的世界——性别混乱的世界(Zerophilia)，在那里人幸好不用住宿舍一对年轻夫妇出去散步，决定在大墓地里散步 随着黑暗开始下降，他们意识到他们找不到出路，很快他们的恐惧开始超越他们1999年的韩国经济萧条，银行职员民基（崔岷植饰）被裁员而失业在家，每天无所事事去书店看小说聊以度日。而他的妻子宝罗（全度妍饰）是一名英文幼儿园的校长，面对颓废在家的丈夫，她讲述一个韩国女子去日本旅行，寄住在一个老头家里，跟老头住在一起的还有老头的儿子和儿媳，老头虽然年龄稍大，但是身体健硕，性能力更是十分强盛，韩国女子与日本儿媳，日本儿媳与日本公公，韩国女子与日本公公，三我也比你们好不到哪儿去