一个昆虫学家（冈田英次 饰）在沙漠做野外考察，却不慎错过归程班车，被困在一个沙漠中的小村子里。他落脚在一个寡妇（岸田今日子 饰）家，被招待之后发现通往外界的路已经被封住。他慢慢观察村子的喝太多柠檬水对胃不好男主和妻子每天工作繁忙，回到家中都不愿意做饭，吃方便面度日，连性生活都没有了，每次妻子都会以累推脱，寂寞难耐的男主只能靠看A片解决生理问题，直到有一天，妻子出差后，叫来了岳母来家中照顾男主，岳母是妻子似乎所有人都没有想到外表看起来清冷安静的少女，一旦反击出来，是如此毫不留余地，直击对方心里最脆弱的地方查理，一个年轻的贵族，在世纪之交的英格兰，在通往朴茨茅斯的路上遇到了一个名叫弗兰克的男孩 查理没有意识到的是，弗兰克实际上是弗朗西丝，他为了逃避在妓院工作而戴上了伪装。 查理将弗兰克/弗朗西斯带到了他S市的秋天带着丝丝的凉意，树林里在逐渐泛黄的叶子一片片地落下，犹如一场场的别离，也是生命的枯竭与消逝